中信建投指出，8月第三批“以旧换新”国补各地已陆续恢复申领，静待车市“金九银十”，当前新能源车免征购置税3万元，2026~2027年将调整为减半征收（即从减免最高3万元下调为1.5万元），汽车“反内卷”叠加新能源需求前置催化行业beta亟待上行，利好强势新车周期主机厂以及30万元+高端品牌。L2智驾国标或落地在即，板块密集催化下产业趋势进一步强化；商用车内需修复和非俄海外出口景气度上行带来龙头公司上半年业绩连续超预期，稳健低估值属性仍为防御型资金青睐。L4智驾行业今年迎来行业成本和技术的拐点，当前技术迭代、行业格局、新商业模式等仍在演变，L2强标征求意见稿即将发布意味着国家信用背书，智能化成为可定量的品牌力，重点关注智能化检测环节和L3-L4智驾运营板块。
智能汽车ETF（159889）跟踪的是CS智汽车指数（930721），该指数聚焦于智能汽车领域，从电子、计算机、汽车等行业中精选与智能驾驶、车联网等核心技术紧密相关的优质上市公司证券作为指数样本。指数成分股权重分布依次为31.0%、20.6%和16.6%，全面覆盖感知层、决策层、执行层等智能汽车产业链核心环节，系统性地反映了智能汽车领域上市公司证券的整体表现。
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